销量复兴、保有新高、“供不应求”,对于PC行业

[钉科技观察]销量复兴,保有量创下新高,甚至出现了“供不应求”的情况,对于很多PC厂商而言,这些内容恐怕是近几年从来没有想过或者说想象过的,即便是在线上办公、学习需求激增的今年初:根据Canalys数据,2020年一季度,PC出货量下降8%,与之对应的是未被满足的在线办公及学习对生产力终端的迫切刚需,这时候,一种声音再次传出,无非是说PC行业已经是“垂垂老矣”“夕阳西下”。需要明确的是,出货规模的下降,并非由于需求下滑,而是由于供应链受疫情影响的短暂停摆,实际上,在该季度,在线办公以及学习的需要,导致了PC需求的大幅激增,供不应求状态明显。很快,同样来自Canalys的数据显示,在二季度,市场出现了9%的同比增长,到三季度,全球PC出货量达到了7920万台,同比增长12.7%,创下了近十年来的最高记录。
《让子弹飞》里,张牧之问:“什么是惊喜?”对于PC厂商而言,这应该就是惊喜:“卖得不好”,不是因为“不想买”,只是因为“没货卖”;出货量“好长时间不开张”,“一开张就涨涨涨”。在这个迫近2021年的时间点,已经可以说,PC行业的“惊喜”贯穿了全年,而需求的高涨,还有望向2021年延续。最近,有硬件行业高管和分析师表示,2020年全球笔记本电脑和台式电脑的保有量达到了2007年iPhone首次亮相以来的最高水平,两者正是PC市场的主力。那么,以上这些,对于PC行业而言是好消息吗?直观看,是的,因为所有品牌看似在理论上都有了在出货和盈利上更进一步的机会。实际上,不完全是。从事实层面看,连续多年的销售下滑,已经表明,消费者对于PC产品的焕新预期已然是非常有限的,突然的增长,无非是疫情逼仄下的特殊表现,当在线办公和学习成为“不得不”,PC市场表现的向好是自然发生的,因为还没有其它产品可以代替其作为主要的“生产力”工具。正是如此,相比此前更长时间的下行周期而言,这种上涨不具备明显的参考意义。同时,从未来做考量,之前的增长很可能已经在透支市场预期,因为以核心元件性能和系统应用体验的“挤牙膏”为前提,多数产品的升级不明显,这一点,不少用户应该有明确感知。所以,Canalys也没有在预测上过于激进,其认为,到2021年底,PC和平板电脑保有量将达到17.7亿,高于2019年的16.4亿。1亿左右,相比2020年叠加2021年可能的总销量,留出了不算小的余地。当然,应该依旧会有品牌实现自身的“进步”。能够收获更多市场的,正常情况下,依旧会是在产品上能附加更多价值的品牌。考虑到实际需求,较量应该会集中在以下几点:芯片的性能;屏幕的素质;摄像头和扬声器的表现;实时在线的能力。还有,解决随实时在线、音视频交互产生的安全问题的能力。从这里来看,供应链的掌控和软件层面的能力将会变得更为关键,一轮行业洗牌,很有可能在2021年发生。(钉科技原创,转载务必注明“来源:钉科技”)