2021年全球面板厂营收将近万亿元，市场格局将变

近日，CINNO Research预测，2021年全球面板总销售额将有望突破1500亿美元（9556亿元），达到创历史纪录的显示面板行业营收总额，同比增长幅度超过25%。其中，中国大陆面板制造商2021年全年销售额将达到600亿美元（3822亿元）左右，约占全球主要面板企业总营收的40%。以京东方为代表的中国面板厂商表现亮眼。全行业高营收，中国厂商首屈一指之所以全球面板产业能在2021年实现高速增长，中国电子视像协会副秘书长董敏分析认为主要源自于两面原因：一方面，疫情爆发后的“宅经济”持续催生出大量的面板需求。自2020年下半年以来，IT显示面板市场需求迅速回暖。电视大屏需求也因为人们居家时间延长而上涨，全球面板出货的平均尺寸稳步向上。另一方面，上游材料短缺，加剧了供需缺口，进一步刺激市场的采买意愿，推高了面板价格。自去年起，上游材料如驱动IC、玻璃基板、偏光片等物料供应紧张，使得主力尺寸面板因成本上升而掀起了一轮涨价潮，涨幅达到100%-150%左右。“目前，面板单价已经确定在高位运行，并且还将持续一段时间。在供求关系仍不平衡的情况下，显示产业营收必将随之持续提升。”他说。如今，疫情影响仍然持续，在上游原材料紧缺和下游需求持续旺盛的供需状况下，2021年第一季度，全球主要面板企业营收增长态势明显，其中以京东方为代表的中国面板厂商表现更为亮眼。从各面板厂营收数据来看，中国京东方（BOE）和韩国三星显示（SDC）、韩国乐金显示（LGD）的营收占据全球前三名，中国台湾地区的友达（AUO）以及中国的TCL华星、深天马、彩虹股份、维信诺等企业的营收也实现大幅盈利。目前，前十大面板企业营收总额约占全球面板厂营收的90%以上。国内面板企业龙头京东方和TCL华星在2020年不仅营收表现亮眼，营业利润在全球面板企业中也是名列前茅。其中，中国面板龙头京东方的发展已经与原来全球面板双雄SDC和LGD拉开差距，以超过第二名100亿元营收、20亿元利润的成绩独占鳌头。在显示面板这个充分国际竞争的行业里，彻底坐稳了世界第一的宝座。此外，TCL华星2020年营收虽为174亿元，但利润却高达24亿元，与其他厂商相比，其经营效率业内领先。利润率同样傲人还有彩虹股份，仅用不到40亿的营收，竟然创造了11.11亿的惊人利润。而天马通过专注中小尺寸面板，目前已是国内第三大面板供应商，2020年实现营业利润约83亿元，同比增长59%。CINNO Research预计，中国大陆面板制造商2021年全年销售额将达到600亿美元（3822亿元）左右，约占全球主要面板企业总营收的40%，市场份额相较2020年将增长8个百分点。结合2021年营收预测数据可看出，2016年到2021年，中国大陆面板总体产值逐年增加，营收年复合增长率高达到36%，真正实现了高速发展。全球显示面板市场格局将变在实现营收高增长的同时，全球面板产能也在发生巨大变化。在LCD面板领域，全球液晶面板产能正持续向中国集中，中国主导地位更加稳固。DIGITIMES预计，到2025年，我国将占据全球71.6%的液晶面板产能，中国台湾份额缓慢下降至22.6%，而韩国和日本份额则将迅速缩小至10%以内。根据群智咨询预测，2020年开始全球面板产能将呈现以下趋势：其一，未来三年内，中国大陆依然有新的高世代面板产线陆续量产，产能持续增加，全球液晶电视面板产能面积高度向中国大陆厂商聚集；其二，韩厂将加快关停大尺寸液晶面板产能，预计未来2年内将关闭其韩国的所有液晶电视面板产能，且其在中国大陆的产线，也将分散到其他应用。根据群智咨询的测算，若韩厂持续退出，预计从2021年开始LGD和SDC的液晶电视面板产能全球占比均将减少到10%以内；其三，中国台湾面板厂投资保守，对于获利性较差的液晶电视面板产能将会持续收缩，市占率逐步下降。预计到2023年，不考虑产线并购，京东方和华星光电将分别占据23%和18%的液晶面板产能，若算上中电熊猫和三星苏州厂，BOE和华星光电双巨头的份额将超过50%。而在OLED面板领域，中国OLED面板的发展也直逼韩国。Omdia最新研究报告指出，作为OLED面板领域的绝对领军者，三星显示的市占率将从2020年的80%下滑到2021年的77%，而2022年还可能进一步跌至65%。而中国OLED面板市占率预计将从2021年的15%上升至2022年的27%。随着中国大陆显示面板产能进一步扩大，技术格局和区域格局也将迎来变化。赛迪智库集成电路所博士马蓓蓓在接受《中国电子报》记者采访时认为：从技术格局来看，全球显示产业将长期保持多种技术并行发展，互相促进、互相补充的局面。就TFT-LCD而言，产业已进入成熟期，但凭借庞大的产业基础、系统的供应链体系、持续优化的性能和不断下降的成本，仍然具有很强的创新活力，还将通过Mini LED背光技术、叠层（BD Cell）技术、氧化物背板技术等不断提升显示性能。从区域格局来看，“三国四地”的产业布局仍将持续，但各国家和地区发展重点或将有所改变：其一，日本还将长期持续保持在上游材料和设备领域的优势；其二韩国虽近期放缓了退出TFT-LCD的步伐，但长期来看还是会更多专注OLED等技术的发展；我国台湾地区在继续保持TFT-LCD现有产能的同时正在努力推进Micro-LED技术的研发；其三，我国大陆地区未来有望长期保持全球面板出货量第一的地位，同时也将在技术创新和产业链建设方面持续发力。