因筹划易主事项停牌一周后,经纬股份接盘方浮出水面,系港股上市公司中国软件国际的间接全资附属公司中软国际(西安)智能科技有限公司(以下简称“中软西安”)。有关事项披露后,经纬股份投资者热情高涨,公司9月17日股价“一”字涨停,最终收于涨停价45元/股,创下年内新高。
从9月16日晚间披露的交易方案来看,中软西安拟受让经纬股份29.68%股份成为公司控股股东,股权转让价格相较经纬股份停牌前收盘价溢价超四成,转让价款合计9.44亿元。而在本次交易完成后,经纬股份也将成为中国软件国际旗下首家A股上市平台。
9.44亿元入主
9月16日晚间,经纬股份披露公告显示,中国软件国际的间接全资附属公司中软西安将成为公司控股股东。这也意味着,中国软件国际将迎来首家A股上市平台。
不过,在有关消息披露次日,两家公司的二级市场表现却出现反差。经纬股份方面,9月17日市场氛围火热,公司股价“一”字涨停,当日收于涨停价45元/股,创下年内股价新高;收盘总市值27亿元。
相较之下,中国软件国际港股表现较为平淡,公司当日股价低开1.62%,开盘后保持低位震荡态势,当日最终小幅收跌0.94%,收于3.67港元/股,总市值100.3亿港元。
从本次交易方案来看,经纬股份员工持股平台、炬华科技、炬华联昕、公司股东吴仁德拟以协议转让的方式共同向中软西安合计转让其持有的公司股份1780.624万股(占公司总股本的29.68%,占剔除公司回购专用账户中股份数量后总股本的29.99%),协议转让价格为53元/股,转让价款合计9.44亿元。
“中软西安本次选择控股29.68%而非发起要约收购,可以低成本切入垂直场景。”中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示。
据了解,经纬股份实际控制人、董事长叶肖华直接持有公司9%的股份,通过直接和间接方式合计控制的股份占公司总股本的34.72%。
本次权益变动后,中软西安将持有公司29.68%股份,成为公司控股股东。另外,叶肖华仍持有9%的公司股份;炬华科技、吴仁德分别持股3.74%、0.81%,其余转让方不再持有公司股份。
值得一提的是,本次拟入主经纬股份的主体中软西安于今年9月1日刚刚成立,尚未开展实际业务经营。穿透股权关系来看,深圳中软国际智联科技服务有限公司(以下简称“深圳中软”)持有中软西安100%的股权,为中软西安的控股股东,进一步向上穿透,中国软件国际间接控制深圳中软100%的股权,进而控制中软西安。
资料显示,中国软件国际无控股股东、无实际控制人,因此中软西安的控股股东为深圳中软,无实际控制人。
收购溢价超四成
细看本次交易方案不难发现,中软西安本次受让经纬股份部分股份存在明显溢价。