物理AI迎来“ChatGPT时刻”，资本沿产业链疯狂“

物理AI赛道“爆火”。

10月26日，宇树科技股价上涨超7%，总市值重回2700亿元；大业股份走出7天6板，福莱新材录得6天4板。

盘面的爆发不是无根之木。10月21日，英伟达CEO黄仁勋在GTC柏林站称，物理AI是人工智能的下一波浪潮；次日，宇树科技创始人王兴兴也表示，具身智能可能在未来一至三年迎来类似ChatGPT的突破。巨头搭平台、机器人企业押注模型，物理AI正在成为产业界争夺的新方向。

实际上，不少物理AI企业已经开始“吃肉”。福莱新材已向灵心巧手累计交付超过3万套触觉传感器，索辰科技上半年“开物”物理AI业务实现收入659万元。

另一边，上市公司开始为产业化提前备钱。兆丰股份拟募资不超过14亿元布局机器人精密传动；雷赛智能11.44亿元定增方案获审核通过；恒工精密、中大力德也相继披露融资计划。从巨头发布技术平台，到供应链企业交付产品，再到上市公司融资扩产，物理AI的产业链正在从概念走向更具体的生意。

巨头接连出手

AI的战场正在跳出屏幕，往真实的物理世界沉降，物理AI正在成为新的香饽饽。

10月26日开盘，宇树科技涨超7%，股价重回672元，总市值达到2718亿元，七个交易日涨幅超过60%。按最新市值计算，宇树的动态市盈率超过495倍。

板块情绪更是夸张。大业股份走出7天6板，天娱数科、创维数字两连板，索辰科技6个交易日涨近50%，被市场贴上“物理AI触觉概念第一股”标签的福莱新材录得6天4板。

行情躁动的底层，是巨头在底层技术端持续发力。10月21日，英伟达GTC柏林站，黄仁勋再次谈及物理AI。他认为物理AI是人工智能的下一波浪潮，人形机器人的“ChatGPT时刻”正在逼近。

除了预判，英伟达也拿出了实打实的底牌。大会期间，英伟达宣布扩展开源机器人平台Isaac，面向行业开放，开发者可以在虚拟环境里调试机器人算法。依托这套生态，英伟达的合作伙伴思灵机器人，基于Isaac内置的GR00T模型，推出参考样机Agile ONE SN。

此外，英伟达同步更新GR00T N1.7模型，并推出“数据工厂”工具链。

海外巨头的动作刚落地，国内产业圈很快跟上了情绪共振。10月22日，2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会上，宇树科技创始人王兴兴表示全世界所有人对AI的重视和信仰程度都还不够。他表示随着GPT-6的发布，物理AI已经看到被击穿的苗头，很可能最近1-2年或2-3年，具身智能就能迈过ChatGPT时刻。

密集的产业信号还在持续释放。10月22日，智元机器人开源AGIBOT WORLD 2026第四期“具身推理”数据集，这也是行业首个真实场景Physical Agent数据集。同一天，特斯拉在Q3业务更新中确认，Optimus已经在弗里蒙特工厂高产能产线上启动制造，这批下线机器人，是品牌首批达到量产质量标准的机型。